前程無憂私有化定價下調至57.25美元/股 合并所有權降至9.99%

2022-01-14 08:40:57

前程無憂公告稱,董事會和董事會特別委員會已收到Garnet Faith Limited(合并子公司)于1月12日發出的提案信,內容涉及前程無憂于2021年6月21日與合并子公司簽署的合并協議和計劃。在提案信中,合并子公司提議將合并對價從每股普通股79.05美元現金降至57.25美元,并表示將擬議合并完成后DCP Capital Partners II,L.P.和Ocean Link Partners Limited在公司的合并所有權降至9.99%。

前程無憂表示,特別委員會將在其財務和法律顧問的協助下,根據最新的發展情況評估建議修訂的交易。此外,董事會剛剛收到提案信,而且尚未就擬議的修訂交易做出決定。

2021年6月21日,前程無憂宣布與Garnet Faith Limited簽訂私有化交易的最終協議,對價每股79.05美元,交易隱含的股權價值約為57億美元。Garnet Faith Limited是一家根據開曼群島法律注冊成立的獲豁免有限責任公司。除最終協議外,雙方還簽訂了合并協議,根據協議,Garnet Faith Limited將與前程無憂合并,前程無憂為存續公司。

根據公告,前程無憂的股權價值約為57億美元,將被一個投資財團收購。該財團包括德弘資本(DCP Capital Partners II, L.P.)、歐翎投資(Ocean Link Partners Limited),以及公司首席執行官甄榮輝先生。公司的最大股東Recruit Holdings Co.也參與了與財團的交易。交易完成后,前程無憂將成為一家私人控股公司,合并預計在2021年下半年完成。

但2021年11月8日,前程無憂公告稱,擬收購公司的買方財團成員正在與中國監管機構咨詢對于公司和擬定私有化交易的監管變化,相關咨詢過程正在進行,目前無法提供明確的完成時間表。此外,前程無憂表示打算盡快提交最新的Schedule 13E-3交易聲明(包括公司的代理聲明),但要視咨詢過程的進展而定。